9月2日,澳大利亚上市黄金生产商MetalsTech Limited(“MTC”)发布正式公告,多位非关联股东将其持有的公司股份以及期权共计35,267,985股出售给中资矿业投资者。本次交易历时两年,由五矿证券担任MTC卖方财务顾问,这也是继2024年初公司拿下全球矿业并购市场第一单大型铜矿项目(Solaris项目)交易后,助推产业投行转型提速的又一成功案例。

根据公告,上述交易股份占MTC稀释前总股本的17.9%,每股对价为0.53澳元,交易总额约为1,853.7万澳元(约合人民币8,800多万元)。MTC的旗舰资产是位于斯洛伐克的Sturec金矿,该矿拥有84吨黄金和690吨白银的保有资源量,且具有显著的开发潜力,预期将成为该地区最大的在产黄金矿山之一。五矿证券凭借高质量的执行能力、丰富的交易经验和高水平的沟通能力,全程把控交易流程,在对接投资人、推进尽职调查工作等交易环节均发挥了专业、积极的作用,充分把握交易双方诉求,协助客户制定交易双方均认可的交易方案,积极弥合双方诉求的差异,最终顺利促成交易。目前,该笔交易正处于交割阶段。

近年来,五矿证券充分依托中国五矿金属矿业产业背景和全球化营销网络,围绕“服务实体、创造价值,打造产业特色鲜明的一流投资银行”的战略愿景,聚焦产融结合,夯实产业特色,不断提升产业客户服务的广度与深度。2023年5月,五矿证券协助澳洲上市公司Askari与国内新能源龙头华友钴业达成战略投资协议,迈出公司在全球化业务开拓和产业投行转型的重要一步;2024年1月,公司作为卖方财务顾问,促成紫金矿业与加拿大上市矿业公司Solaris签署《股份认购协议》。如今促成MTC此次交易,不仅是公司重点打造主业产业的经典落地案例,也是走深走实特色产业投行转型道路的生动实践,更是通过专业金融服务赋能我国矿业高质量发展的又一重要体现。

未来,五矿证券将继续立足自身资源禀赋和产业特色优势,以综合服务支持实体经济作为核心功能,构造“三投一战”特色化综合产融服务模式,不断积累与持续创新,逐步建立专业品牌“护城河”,持续构建产业特色核心竞争力。